Au-delà de la compétence technique et de l’expérience nécessaires à la bonne pratique du conseil en gestion de patrimoine, il nous est indispensable de bien vous connaitre avant de vous conseiller. Nous consacrons le temps nécessaire à une phase préalable d’audit afin de vous comprendre et de vous proposer une stratégie d’ensemble à même de répondre à vos attentes.

Nous privilégions une approche de long terme et attachons une importance particulière au bien-être de vos proches et à leur bonne entente en toutes circonstances.

Une fois d’accord sur une stratégie patrimoniale adaptée, nous vous aidons à la concrétiser de concert avec les autres acteurs de votre patrimoine (notaires, avocats, banquiers, experts-comptables…). Le cas échéant, nous vous proposons des produits (assurance vie, contrat de capitalisation, compte titre, compte à terme, immobilier en direct, SCPI) sélectionnés auprès de partenaires de renom avec qui nous entretenons des relations solides.

Nous vous accompagnons dans la durée et maintenons la confiance acquise en suivant nos préconisations. Nous les adaptons aux évolutions de votre vie personnelle ainsi qu’aux changements de Lois (notamment fiscales) et aux mouvements sur les différents marchés (immobiliers, financiers …).

Nous croyons avant tout en une relation pérenne dans laquelle chacun trouve son intérêt dans le temps.