Notre métier

Qu’est-ce qu’un conseil en gestion de patrimoine ?

Pour répondre à cette question, nous vous invitons à visionner une courte animation conçue par notre syndicat professionnel, la CNCGP.

Les Services proposés

Le suivi dans le temps

Nous sommes à vos côtés pour faire évoluer nos préconisations.
Votre organisation patrimoniale doit répondre à vos attentes à chacun des moments de votre vie.

Familles accompagnées
600
Années d'expérience
15
Contrats géres
1800
Dossiers patrimoniaux réalisés par an
50

Notre Équipe

La Presse parle du Cabinet

VALETYS à nouveau classé en 2019 (pour la 4ème année consécutive) parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants par Décideurs Magazine.

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Projet de loi de finances pour 2020 :
quels sont les mesures fiscales qui vous impactent ?

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